Beursnieuws vandaag | LYNX Morning Call

De aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien, waarbij de S&P 500 en Nasdaq 100 in het groen eindigden, terwijl de Dow Jones een lichte daling van 0,28% kende. De Nasdaq wist een stijging van 0,71% te realiseren. Op sectorniveau konden 6 van de 11 S&P 500 sectoren in de plus eindigen. Grootste stijgers waren de informatietechnologiesector en de communicatiediensten. De grootste dalers waren de financiële- en de energiesector.

De handel begon de dag echter in mineur door geopolitieke spanningen. Het nieuws dat Oekraïne voor het eerst Russische gebieden heeft aangevallen met Westerse raketten zorgde voor onzekerheid. Tegelijkertijd verscherpte president Poetin de nucleaire doctrines van Rusland. Dit alles versterkte de vlucht naar veilige havens, zoals staatsobligaties en goud, waarbij de goudprijs steeg naar het hoogste niveau in een week.

Het technologiebedrijf Nvidia won 4,89% in aanloop naar de publicatie van verwachte resultaten. Beleggers anticiperen op een omzet van $33,25 miljard in het derde kwartaal en kijken uit naar de vooruitzichten voor 2025, met een voorspelde omzet van $126,58 miljard. Nvidia zal nabeurs de boeken openen. De technologiehoek, waaronder de zogenoemde ‘Magnificent Seven’, leverde opnieuw een belangrijke bijdrage aan het herstel van de bredere markt. Ook Walmart droeg bij, met een stijging van 3% na beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoogde winstprognose voor het volledige jaar. Walmart was hiermee de sterkste stijger uit de Dow Jones. Super Micro Computer maakte een koerssprong van 31% nadat het een nieuwe auditor aanstelde en een plan indiende om aan de Nasdaq-vereisten te voldoen. Er hangt namelijk een delisting boven het hoofd die het bedrijf wil vermijden.

Vandaag zullen naast Nvidia de volgende bedrijven de boeken openen: TJX Companies, Palo Alto, Target, Snowflake en Nio. Op macro-economisch agenda staan geen datapublicaties die onder normale omstandigheden een hoge impact hebben. Met uitzondering van publieke voordrachten van Christine Lagarde rond financiële stabiliteit en Ueda van de Bank of Japan die zal spreken op EUROPLACE Tokyo in Parijs.

Blik op Azië en Europa

In Azië zien we vandaag een gemengd beeld. De Japanse Nikkei 225 daalt 0,16% terwijl de Hang Seng index en de Shanghai Composite respectievelijk 0,11% en 0,52% stijgen. In China heeft de centrale bank gisteren de rente op 1 jaar en op 5 jaar gelijk gehouden op respectievelijk 3,10% en 3,60%. De Japanse export steeg met 3,1% jaar over jaar. Japan heeft een open economie die veel handel voert met het buitenland. Nu Donald Trump opnieuw president wordt, is het invoeren van importtarieven een risico voor de Japanse economie en beurs.

In Europa kenden de markten een zwakke dag. De Euro Stoxx 50 sloot met een daling van 0,60% op het laagste punt in drie maanden. De BEL20 verloor 0,89% terwijl de AEX index 0,39% terrein moest afstaan. Deze morgen werd in Duitsland de PPI (producentenprijsindex) gepubliceerd en deze kwam uit op 0,2% voor de afgelopen maand. In het Verenigd Koninkrijk komt de inflatie voor oktober uit op 2,3% terwijl die in september nog lag op 1,7%. De kerninflatie komt op jaarbasis uit op 3,3%.

De Europese futures zoals die van de DAX en de Euro Stoxx 50 laten een hogere beursopening vermoeden om 9:00 uur. De winsten lopen voorlopig op tot 0,40%.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.cnbc.com/2024/11/20/japan-exports-rise-more-than-expected-rebounding-from-43-month-low.html

www.bloomberg.com/markets/sectors

www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-19/stock-market-today-dow-s-p-live-updates

Beursnieuws Amerika

De Nasdaq Composite herstelde zich maandag na vier verliesdagen met een stijging van 0,6%, terwijl de bredere S&P 500 index 0,4% won. De Dow Jones daarentegen verloor ongeveer 55 punten, ofwel 0,1%, en boekte daarmee de derde achtereenvolgende verliesdag. Vorige week werden de markten opgeschud door zorgen over mogelijke renteverhogingen, ondanks de sterke economie en arbeidsmarkt. Hierdoor werd de Trump-rally gestaakt en vielen de beurzen in enkele dagen behoorlijk terug.

De Amerikaanse index-futures stonden dinsdagmorgen licht hoger, waarbij beleggers zich voorbereidden op belangrijke kwartaalcijfers van retailers zoals Walmart en chipmaker Nvidia later deze week. De futures op de Dow Jones Industrial Average stegen met 0,12%, terwijl die van de S&P 500 en de Nasdaq 100 respectievelijk 0,12% en 0,22% wonnen.

Het aandeel Trump Media & Technology Group steeg met bijna 17%, vanwege nieuws dat het bedrijf in gesprek is om cryptobedrijf Bakkt over te nemen. Tesla steeg met 5,6% na een rapport dat het transitieteam van Donald Trump van plan is om zelfrijdende voertuigen te reguleren en het zelfs een topprioriteit te maken voor het Amerikaanse ministerie van Transport.

Walmart-aandelen stegen met 0,8% voorafgaand aan de kwartaalresultaten die dinsdagmiddag worden verwacht. Nvidia zal woensdag zijn cijfers publiceren, en beleggers zijn daar vooral benieuwd hoeveel vraag het bedrijf zal melden naar zijn nieuwste Blackwell AI-chips. Het aandeel daalde op maandag echter met 1,3% door zorgen over mogelijke oververhitting van bepaalde servers die op deze Blackwell chips draaien..

Verder sprong het aandeel Super Micro Computer maandagavond met meer dan 37% omhoog nadat het bedrijf BDO als nieuwe onafhankelijke accountant had aangenomen om aan de Nasdaq-noteringseisen te blijven voldoen. Super Micro bevindt zich in de nasleep van een accountantswissel en hoopt zijn jaarverslag snel in te dienen. Eind oktober stapte EY US op als accountant, nadat er boekhoudfraude werd geconstateerd. Het aandeel noteert 24% lager sinds het begin van dit jaar.

Beleggers kijken deze week uit naar nieuwe economische data, waaronder de eerste werkloosheidsaanvragen en de inkoopmanagersindex (PMI) van vrijdag, die naar verwachting een lichte groei in de economische activiteit zal laten zien.

Goudprijs veert op

De goudprijs bereikte dinsdagochtend een hoogste punt in een week door een zwakkere dollar. Spotgoud steeg met 0,4% naar $2.623,54 per ounce. De Amerikaanse dollar zakte na de van rally vorige week, wat goud aantrekkelijker maakt voor kopers met andere valuta. De markten zijn deze week in afwachting van uitspraken van Fed-functionarissen over de rentestand, wat mogelijk invloed heeft op de richting van goudprijzen.

Beursnieuws Azië

De aandelenmarkten in de Aziatische regio sloten dinsdag overwegend hoger, in navolging van de winsten op Wall Street. De Australische S&P/ASX 200 steeg met 0,89% naar 8.374 punten, terwijl de Japanse Nikkei 225 met 0,72% en de Topix met 0,78% toenamen. De Zuid-Koreaanse Kospi won 0,29%, terwijl de Hang Seng Index in Hongkong 0,33% hoger sloot. De Chinese CSI 300 daarentegen verloor 0,42%.

Beleggers in de regio verwerkten ook nieuws uit Hongkong, waar topbeleidsmakers van China spraken op een investeringsconferentie. De Chinese vicepremier He Lifeng benadrukte de steun van Peking voor innovatie en hervormingen in Hongkong om de positie van de stad als internationaal financieel centrum te versterken. Ook Li Yunze, hoofd van de Chinese Nationale Financiële Regelgevende Administratie, en Zhu Hexin, vicegouverneur van de People’s Bank of China, namen deel aan de conferentie om de financiële ontwikkelingen op het vasteland van China te bespreken. De uitspraken zorgden voor een voorzichtig optimisme onder beleggers.

Beursnieuws Europa

De Europese beurzen sloten maandag licht lager, waarbij de pan-Europese Stoxx 600 een daling van 0,1% liet zien. De index herstelde enigszins van eerdere verliezen gedurende de dag. Sectoren lieten een gemengd beeld zien: retail-aandelen daalden met 0,88%, terwijl mijnbouwbedrijven juist een winst van 0,6% boekten. De markten waren vrijdag ook al lager gesloten, waarmee de Stoxx 600 zijn vierde opeenvolgende wekelijkse verlies noteerde.

Deze week richten Europese beleggers hun aandacht op belangrijke macro-economische cijfers, waaronder de inflatiegegevens uit het Verenigd Koninkrijk op woensdag. Deze cijfers volgen op de bbp-cijfers van afgelopen vrijdag, die met 0,1% groei in het derde kwartaal achterbleven bij de verwachtingen.

Verder wordt vandaag het definitieve cijfer van de consumentenprijsindex van de eurozone verwacht, samen met een reeks inkoopmanagersindices uit de regio. Bovendien zullen verschillende beleidsmakers van de centrale banken, waaronder Christine Lagarde van de ECB, toespraken houden. Beleggers zullen deze opmerkingen zorgvuldig analyseren voor aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid van de ECB.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/19/gold-hits-one-week-high-on-softer-dollar-markets-await-fed-cues.html

https://www.cnbc.com/2024/11/18/stock-market-today-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/11/19/asia-markets-live-rba-minutes-hong-kong-summit.html

Beursnieuws Amerika

Op de Amerikaanse markten eindigde de vorige beursweek in mineur, waarbij de drie grote indices hun eerdere winsten inleverden. De Dow Jones Industrial Average sloot de week af op 43.444,99 punten, nadat eerder in de week nog een record van boven de 44.000 punten werd bereikt. Ook de S&P 500 en de Nasdaq Composite eindigden met verliezen van respectievelijk 2,08% en 3,15%.

Beleggers maakten zich plotseling weer zorgen over de rente, zeker na uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij benadrukte dat de Amerikaanse centrale bank geen haast heeft om de rente te verlagen, gezien de sterke economische groei en een stabiele arbeidsmarkt. Afgelopen week bleek dat de inflatie in oktober op jaarbasis toenam met 2,6%. De kerninflatie, zonder voedsel en energie, versnelde naar 3,3%, nog ver boven de doelstellingen van de Fed. Ook bleek vrijdag dat de detailhandelsverkopen in oktober met 0,4% zijn gestegen, eveneens hoger dan verwacht.

Deze week zal met name de publicatie van de kwartaalcijfers van Nvidia, die woensdag op de agenda staat, de aandacht trekken. Analisten kijken hierbij vooral naar de verwachtingen van de vraag naar Blackwell AI-chips. Deze chips zijn cruciaal voor de verdere groei van Nvidia, gezien de toenemende vraag naar kunstmatige intelligentie en machine learning. Daarnaast zullen ook grote retailers zoals Walmart, Target en Ross hun resultaten bekendmaken. Beleggers hopen hierbij op positieve cijfers, vooral gezien de stijgende consumentenbestedingen van de afgelopen maanden.

Tot nu toe heeft 93% van de S&P 500-bedrijven hun resultaten gerapporteerd, waarvan driekwart met positieve winstverassingen kwam, volgens een rapport van FactSet.

Beursnieuws Azië

In Azië kenden de beurzen een gemengde start van de week. De Japanse Nikkei 225 en de bredere Topix-index sloten respectievelijk 1,04% en 0,72% lager. De Japanse economie blijft onder druk staan door een dalende export en zorgen over de mondiale economische groei.

Zuid-Korea’s Kospi steeg echter met 1,65%, vooral dankzij een sterke stijging van Samsung Electronics, die een aandelen-inkoopprogramma ter waarde van tien biljoen Zuid-Koreaanse won aankondigde. Dit zorgde voor een stijging van ruim 7% in de aandelen van Samsung. Daarnaast heeft Samsung een voorlopig akkoord bereikt met de grootste vakbond, die in juli in staking ging.

De Hang Seng index in Hongkong sloot de dag 0,88% hoger, terwijl de Chinese CSI 300 met 0,26% steeg. Beleggers in China blijven voorzichtig optimistisch, ondanks zorgen over de vastgoedsector en de economische groei. In Australië noteerde de S&P/ASX 200 een lichte stijging van 0,18%, wat de derde dag op rij van winst markeert en het hoogste slotniveau in ongeveer een maand. De positieve cijfers in Australië werden mede gedreven door de energie- en mijnbouwsector, die profiteerden van stijgende grondstofprijzen.

Europa start in het groen

Op de Europese markten sloot de Stoxx 600 afgelopen vrijdag 0,76% lager, waarmee een vierde opeenvolgende verliesweek werd genoteerd. Met name de media-aandelen kregen een flinke tik, terwijl mijnbouwaandelen juist wat terrein wonnen. De gezondheidssector stond ook onder druk, deels vanwege de nominatie van Robert F. Kennedy Jr. als nieuwe minister van Volksgezondheid door president-elect Donald Trump. Dit zorgde voor onzekerheid onder beleggers in de sector, gezien zijn controversiële standpunten over vaccinaties.

In Europa gaan de beurzen vermoedelijk licht hoger van start. Kwartaalcijfers komen deze week onder meer van Aegon, Azerion, Thyssenkrupp en Ackermans & Van Haaren.

De Europese Centrale Bank blijft ondertussen voorzichtig met verdere renteverlagingen. ECB-bestuurslid Piero Cipollone liet weten dat er ruimte is voor een verdere versoepeling van het monetaire beleid, mits de inkomende economische cijfers dit toestaan. Hij waarschuwde echter ook voor de risico’s van een te restrictief beleid, wat op de lange termijn de economische potentie zou kunnen ondermijnen. De ECB heeft tot nu toe dit jaar drie keer de rente verlaagd, met nog één monetaire beleidsvergadering op de agenda voor dit jaar.

De groei in de eurozone bereikte in het derde kwartaal een hoogtepunt van 0,4%, hoger dan verwacht, wat enig optimisme bracht over de economische vooruitzichten in de regio. Toch blijven veel beleggers voorzichtig gezien de recente overwinning van Trump en de aanhoudende onzekerheid over de inflatie en de wereldwijde economische omstandigheden.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/17/stock-futures-open-little-changed-as-traders-await-nvidia-earnings-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/11/18/asia-markets.html

Op donderdag nam de beursrally van afgelopen week, door de verkiezingshigh waar beleggers van profiteerden, opnieuw even een pauze. De grote indexen sloten allemaal lager met een verlies van respectievelijk 0,47% , 0,60% en 0,64% voor de Dow Jones, S&P 500 en NASDAQ.

De belangrijkste reden hiervoor was het feit dat beleggers niet meer zo zeker zijn van een nieuwe renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve in december. Voorzitter Jerome Powell gaf immers aan dat de centrale bank in de toekomst geduldiger zou kunnen zijn bij beslissingen of de rente al dan niet verlaagd wordt.

Vooral Industrials deden het slecht op donderdag. De sector was op weg naar haar slechtste dag sinds september. Aandelen uit de industriesector, die vertegenwoordigt zijn in de SPDR Industrial Sector Fund, kenden een daling van bijna 1,7%. In de afgelopen 4 weken kenden de aandelen uit de sector in 3 weken een daling. De grootste dalers waren Amentum Holdings met een daling van meer dan 10% en Leidos Holdings dat met meer dan 13% onderuit ging.

Blik op Azië

De Aziatische markten kenden een gemengd beeld op de laatste handelsdag van de week. De commentaren van Jerome Powell hadden ook hun invloed op de markten in Azië.

Hiernaast kregen beleggers enkele economische cijfers voorgeschoteld. China meldde een sterke groei in de detailhandelsverkopen. De recente stimuleringsmaatregelen die de overheid heeft afgekondigd, lijken hun effect dus niet te missen. Minder goed nieuws was er voor de reeds geplaagde vastgoedsector. Cijfers toonden aan dat de investeringen in de sector in de periode van januari tot oktober daalden met 10,3% ten opzichte van een jaar geleden. Dit was een nog grotere daling dan de 10,1% waarop analisten hadden gerekend.

Japan meldde op vrijdag dat het bruto binnenlands product (BBP) over het derde kwartaal met 0,3% is gestegen op jaarbasis. Hiermee kwam er een einde aan de twee opeenvolgende kwartalen met een daling. Op kwartaalbasis steeg het BBP met 0,2%, in lijn met de verwachtingen van analisten. De Nikkei 225 steeg met 0,28% terwijl de bredere Topix 0,39% hoger sloot.

Europa

Europa kende wel een goede handelsdag. De Franse CAC 40, Duitse DAX  en de Nederlandse AEX kenden een stijging van zo’n 1,30%. De BEL 20 moest tevreden zijn met een winst van 0,58%

In Nederland maakte het chipbedrijf ASML een forse koerssprong van 7% na een optimistische beleggersdag. Het orderboek viel wel wat tegen, maar toch ziet het bedrijf de toekomst rooskleurig in. De omzetverwachting voor 2030 van €44 miljard tot €60 miljard euro werd behouden. Het bedrijf zal hierbij een marge boeken van 56% tot 60%. ASML had het de afgelopen periode wat lastig, met een daling van meer dan 20% in de afgelopen 6 maanden. Deze resultaten en vooruitzichten stemden beleggers echter opnieuw wat gerust.

De Britse economie kwam hiernaast op vrijdag met het economische groeicijfer voor het derde kwartaal van het jaar. De economie groeide met 0,1%. Dit was lager dan de 0,2% groei voor het BBP die analisten hadden voorspeld.

De futures tonen aan dat de belangrijkste Europese indexen, in navolging van de Verenigde Staten, met een verlies zullen openen.

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/13/stock-market-today-live-updates.html

https://www.cnbc.com/2024/11/15/asia-markets-live-powell-comments-japan-gdp-china-retail-sales.html

https://www.cnbc.com/2024/11/15/uk-q3-gdp-uk-economy-ekes-out-0point1percent-growth-below-expectations-.html

Beursnieuws Amerika

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn op woensdag vrijwel vlak gesloten. De stijging na de verkiezingen, ofwel Trump-rally, lijkt enigszins aan kracht te verliezen. De S&P 500 won 0,02%, terwijl de Nasdaq Composite 0,26% daalde. Kleinere aandelen werden harder getroffen, waarbij de Russel 2000 index zelfs 0,98% lager eindigde. Beleggers verwerkten ook een belangrijk inflatierapport dat grotendeels in lijn was met de verwachtingen. De inflatie (CPI) voor oktober steeg naar een percentage van 2,6% (van 2,4%) op jaarbasis, wat in lijn was met de verwachtingen. Op maandbasis was er wederom sprake van een stijging van 0,2%, net zoals in de voorgaande maanden.

De kans op een renteverlaging door de Fed in december blijft groot, zo blijkt uit de CME FedWatch-tool. Wel prijst de markt minder renteverlagingen in voor het jaar 2025. Later deze week volgen nog de producentenprijsindex en winkelverkopen, die verdere invloed kunnen hebben op de monetaire beleidsverwachtingen.

AMD kondigde woensdag aan dat het 4% van zijn wereldwijde personeelsbestand zal ontslaan in een poging om een sterkere positie te verkrijgen in de snelgroeiende markt voor kunstmatige intelligentie (AI) chips, die momenteel wordt gedomineerd door Nvidia. AMD heeft aangegeven dat AI een van de grootste groeikansen voor het bedrijf vormt. Het aandeel van AMD staat in 2024 5% lager, terwijl Nvidia-aandelen dit jaar met 200% zijn gestegen, waardoor Nvidia het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld is geworden.

Vooruitkijkend naar de handelsdag van vandaag ligt de nadruk op de producentenprijsindex (PPI). Een hoger dan verwacht cijfer zou de zorgen over inflatie weer kunnen aanwakkeren, wat invloed kan hebben op de koersen van risicovollere aandelen zoals technologie- en groeiaandelen.

Blik op Azië

Azië-Pacific markten lieten gemengde resultaten zien op donderdag, nadat het Amerikaanse CPI-rapport van oktober de verwachtingen versterkte voor een renteverlaging door de Federal Reserve in december. De inflatie kwam zoals verwacht uit, met een jaarlijkse stijging van 2,6% en een kern inflatie van 3,3%.

De Japanse Nikkei 225 en Topix boekten beide winsten, terwijl de yen licht steeg ten opzichte van de dollar. Zuid-Korea’s Kospi en Kosdaq stegen ook, waarbij de markten later openden vanwege toelatingsexamens voor de universiteit. De Hang Seng-index van Hongkong daalde met 0,69%, waarmee de recente daling werd voortgezet, ondanks dat de markten open bleven tijdens een tyfoonwaarschuwing. De CSI 300 van het Chinese vasteland daalde met 0,27%.

Europa sluit lager na inflatiecijfers VS

De Europese aandelenmarkten sloten woensdag lager na de laatste Amerikaanse inflatiecijfers. Verkoopdruk was echter al zichtbaar sinds bekend werd dat Trump terugkeert in het Witte Huis. Vooral voor de invoertarieven en de impact daarvan op de Europese economie wordt gevreesd. De pan-Europese Stoxx 600 eindigde de dag 0,17% lager. Vooral de technologiesector kreeg een klap met een daling van 1,2%, terwijl olie- en gasgerelateerde aandelen juist 1,3% wonnen.

Individuele aandelen kenden gemengde resultaten. Zo steeg Just Eat Takeaway met bijna 16% nadat bekend werd dat het bedrijf Grubhub heeft verkocht voor $650 miljoen. Ook Siemens Energy was een van de beste presteerders met een koersstijging van 19% na het verhogen van de financiële doelstellingen op de middellange termijn.

Vooruitkijkend naar vandaag wordt er vooral gekeken naar hoe de Europese markten reageren op de PPI-cijfers uit de VS. Daarnaast zal er aandacht zijn voor bedrijven die kwartaalresultaten publiceren, zoals SBM Offshore, Deutsche Telekom, Siemens, Agfa-Gevaert en Burberry.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

https://www.cnbc.com/2024/11/13/europe-markets-live-updates-stocks-us-inflation-data-and-earnings.html

https://www.cnbc.com/2024/11/12/stock-market-today-live-updates.html